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一、 前言

  海關(guān)總署2021年9月7日數(shù)據(jù)顯示，2021年8月中國出口鋼材505.3萬噸，環(huán)比減少13.6％；1-8月累計出口鋼材4810.4萬噸，同比增長31.6％。

  8月中國進口鋼材106.3萬噸，同比下降52.5％；1-8月累計進口鋼材946.0萬噸，同比下降22.4％。

  在國家大力推行減碳等一系列政策下，鋼材出口量逐月降低，凈出口量也趨于平穩(wěn)。9月及四季度中國鋼材出口、進口就進會發(fā)生什么樣的變化，是否會進一步采取更加嚴厲的措施，未來中國鋼材國際貿(mào)易格局將發(fā)生什么變化，接下來筆者將逐一進行分析。

  二、 歷年鋼材進出口情況解讀

  1. 鋼材出口情況

  鋼材出口退稅調(diào)整效果顯著，八月份出口量繼續(xù)下降

  數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

  8月鋼材出口505萬噸，同比增長37.3％，7月出口567萬噸，8月環(huán)比減少12.3％，2021年1~8月出口4810.4萬噸，同比增長31.6％。

  從各月鋼材出口情況來看，2021年鋼材出口主要由政策主導。5月前受部分鋼材出口退稅調(diào)整影響，部分鋼廠及大型國貿(mào)商搶出口致使3、4月份出口量無論是同比還是環(huán)比都出現(xiàn)了不小的增幅，五月份退稅政策發(fā)布使得熱卷出口量大幅下降，隨后冷鍍等未調(diào)整退稅品種接力，雖然6月份環(huán)比小幅增加，但在7、8月份整體出現(xiàn)回落，8月份出臺所有品種退稅取消后，出口量下降至年初水平。從近期情況來看，接下來的9月以及四季度或?qū)⒗^續(xù)維持低位，不排除繼續(xù)減量的可能。

  2. 鋼材進口情況

  鋼材出口退稅調(diào)整效果顯著，八月份出口量繼續(xù)下降

  數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

  8月鋼材進口106萬噸，同比增長52.5％，7月進口105萬噸，8月環(huán)比減少1％，2021年1~8月進口946萬噸，同比減少22.4％。

  從進口方面來看，2020年受疫情影響導致海外鋼鐵價格出現(xiàn)大幅度下跌，海內(nèi)外價格出現(xiàn)倒掛，部分貿(mào)易商看準時機大批量訂貨致使2020年進6月起出現(xiàn)了大幅度增加，直至10月份才有所減緩。2021年年初進口量還有長協(xié)訂單支撐，至7月份起開始逐漸恢復(fù)至正常水平的月進口100萬噸左右，進口市場開始平緩。在海內(nèi)外價差恢復(fù)至正常水平的前提下，9月份以及四季度或?qū)⒗^續(xù)維持在月均100萬噸左右。

  3. 鋼材凈出口情況

  鋼材出口退稅調(diào)整效果顯著，八月份出口量繼續(xù)下降

  數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

  8月凈出口399萬噸，環(huán)比減少13.6％，同比增加178％；1~8月累計凈出口3864.6萬噸，與2019年幾乎持平。

  從鋼材凈出口情況來看，目前已經(jīng)逐步恢復(fù)至2019年以前的正常水平。2020年受疫情影響，進口量飆升導致年中鋼材凈出口量連創(chuàng)近十年新低。至12月開始海外價格觸底反彈，凈出口量回暖至正常水平。預(yù)計9月及四季度凈出口量或?qū)⒈３衷?00-450萬噸左右。

  三、 海外需求缺口持續(xù)存在，今后中國鋼材出口是否還有機會

  1. 需求

  全世界的缺鋼問題雖然有一定程度緩解，但缺口依舊存在。一方面是各國經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏不同，生產(chǎn)錯配，在下游行業(yè)恢復(fù)的情況下，上游行業(yè)恢復(fù)速度相對較為緩慢，如美國鋼鐵主要從加拿大、巴西和墨西哥進口，但這些國家受疫情影響較大，出口減少，美國鋼廠自身恢復(fù)也因招不到工人而進度緩慢；另一方面是各主要發(fā)達國家都在實施碳減排，比如德國，2050年要實現(xiàn)碳中和，其國內(nèi)高爐和鋼鐵廠每年排放的二氧化碳約為5800萬噸，占工業(yè)排放量的30％以上，為推進鋼廠轉(zhuǎn)型，德國將籌集至少50億歐元（約389億人民幣）用于2022年至2024年鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型補貼。

  看看世界主要鋼鐵生產(chǎn)大國，因為環(huán)保要求高，生產(chǎn)成本高，日本、韓國、德國等基本上以生產(chǎn)利潤更好的高端工業(yè)用鋼材為主，中國、俄羅斯、印度出口產(chǎn)品則中低檔更多一些。在各國上游行業(yè)無法及時恢復(fù)的情況下，世界需求將出現(xiàn)3000-4000萬噸的缺口，這種動蕩也將促進國際鋼材價格短期的進一步上漲，導致前期各品種鋼材都漲至1000美元以上，雖然近期有小幅回落，但整體下跌空間不大。

  2. 價格

  鋼材出口退稅調(diào)整效果顯著，八月份出口量繼續(xù)下降

  數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

  從中國鋼材出口主力軍熱卷價格來看，全球熱卷在五月份沖頂后，中國、印度、土耳其、獨聯(lián)體等國家熱卷價格出現(xiàn)了不同程度的回落，日本、南美地區(qū)高位橫盤。五月初熱系板材取消退稅后，同時疊加內(nèi)貿(mào)價格沖高回落，價格出現(xiàn)過一段大幅下跌，價格優(yōu)勢重新顯現(xiàn)，這也側(cè)面反映到了五、六月份鋼材出口量出現(xiàn)了大幅度沖高，熱卷單品種出口量也達到了150萬噸以上，七月份起觸底反彈，直至目前價格已經(jīng)高于印度、獨聯(lián)體以及印度，在價格優(yōu)勢盡失的情況下，短期內(nèi)熱卷出口難以放量。

  3. 供給

  從出口供給的角度來看，目前中國限產(chǎn)力度加嚴，國內(nèi)需求還未進一步釋放，為防止供需錯配，行業(yè)協(xié)會已開始逐步要求各大鋼廠出口減量，在價格及供給雙重攻擊下，中國鋼材出口或?qū)⒊霈F(xiàn)逐步減少的可能。

  四、 未來中國鋼材出口會受哪些正面&；；負面影響

  1. 歐美地區(qū)產(chǎn)品價格

  鋼材出口退稅調(diào)整效果顯著，八月份出口量繼續(xù)下降

  數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

  在美國進行一系列舉措下，美國疫情形勢有所減緩，從而促進了例如汽車、基建以及家電等終端行業(yè)的鋼鐵需求。美國作為巴西、加拿大、墨西哥等國鋼鐵的主要買家，由于受疫情影響嚴重，美國鋼鐵進口出現(xiàn)缺口，同時美國由于工人的集體罷工以及近期發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)率大幅度下降影響，導致上游生產(chǎn)行業(yè)恢復(fù)緩慢，供給出現(xiàn)嚴重錯配。自去年8月份起美國熱卷從不到500美元/噸大漲420％至如今的2140美元/噸。

  2. 出口征稅問題

  從目前情況來看，前期出口退稅的部分取消，以至后期全部品種退稅的取消已經(jīng)對鋼材出口進行了一定程度的抑制。從近幾月出口量可以看出進、出口已經(jīng)恢復(fù)至往年正常狀態(tài)。因此，短期內(nèi)針對出口加征關(guān)稅的可能性不大，但仍需關(guān)注海外需求缺口是否會繼續(xù)放大，價格是否出現(xiàn)大幅度上漲，海內(nèi)外價差擴大到一定程度的情況下，出口有繼續(xù)放量的可能，出口征稅也或?qū)嵭小?

  3. 集裝箱緊缺，海運費大幅上漲

  隨著國際分工和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，一些傳統(tǒng)的制造業(yè)開始向海外轉(zhuǎn)移，但是疫情面前，這些產(chǎn)業(yè)承接國因為抗風險能力較弱，工廠被迫停產(chǎn)，大量訂單開始回流我國。在完成生產(chǎn)后，我們就必須依托海運輸送到這些國家。但與此同時，海外疫情除了導致國外生產(chǎn)中斷外，港口的運作也陷入中斷，由于缺乏勞動力，卸貨的工作也大大放緩，導致大量我國的海運船只被迫停留。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國外貿(mào)進出口2020年6月份起連續(xù)實現(xiàn)正增長，國際市場份額也創(chuàng)歷史最好紀錄，成為全球唯一實現(xiàn)貨物貿(mào)易正增長的主要經(jīng)濟體。一方面是訂單持續(xù)創(chuàng)新高，一方面是海運船只被迫滯留，一箱難求的情況持續(xù)嚴峻。

  實際從數(shù)據(jù)看，本輪行情中，海外運輸需求的大幅增加是一個重要的推動因素。僅從5月來看，5月以來歐美線價格漲了20％，北非線漲了40％，近洋線差不多也漲了20％左右。從目前來看，海運行業(yè)的熱度還將持續(xù)一段時間，但是需要時刻關(guān)注相關(guān)費率的變化。全球最大海運公司馬士基海運認為，由于境外疫情蔓延導致勞動力不足等因素，美國、歐洲等地港口自2020年第四季度以來發(fā)生嚴重擁堵，集裝箱船運力和空集裝箱供需矛盾加劇，運價暴漲，集裝箱海運價格持續(xù)上漲的情況至少會持續(xù)到今年年底。海運費上漲導致的出口到岸價漲幅明顯，同時有部分出口貨物在港口堆積情況嚴峻，近期雖有所緩解但仍然受阻。

  4. 疫情影響

  鋼材出口退稅調(diào)整效果顯著，八月份出口量繼續(xù)下降

  根據(jù)9月9日最新數(shù)據(jù)顯示，全球目前累計確診2.23億例，現(xiàn)存確診病例1888.6萬例，由圖6可見，海外確診新增情況有逐步抬頭的趨勢，9月8日單日新增76萬余例。變異毒株“德爾塔”的出現(xiàn)導致疫苗可能無法有效阻擾病毒的侵染，此次德爾塔變異毒株的傳染性及致死率較前一波具有更強的攻勢，全球各個國家開始延長禁令。雖然從目前來看，全球終端行業(yè)生產(chǎn)尚未出現(xiàn)限停產(chǎn)的情況，但從防控情況來看，據(jù)英國公共衛(wèi)生組織（PHE）研究，與對Alpha突變株有效性對比，接種一劑輝瑞或者阿斯利康疫苗，對Delta病毒的有效性從51.1％大幅下滑至33.5％；而接種兩劑輝瑞疫苗和阿斯利康疫苗，對Delta病毒的有效性分別從93.4％和66.1％小幅下滑為87.9％和59.8％，這意味著疫苗可能已經(jīng)不能完全有效阻攔病毒的侵染，接下來短期內(nèi)仍需密切關(guān)注疫情對海外終端行業(yè)造成的影響。

  五、 九月份及四季度乃至未來中國鋼鐵出口形勢分析

  單看2021年，國家以及相應(yīng)行業(yè)協(xié)會的決心來看，接下來四個月出口難以抬頭。雖然海外需求缺口依舊存在，但無論從海內(nèi)外價差、海運費大幅上漲等等方面來看，中國鋼材已經(jīng)不是海外買家的最佳選擇，因此2021年接下來的四個月中國鋼材出口或?qū)⒊掷m(xù)萎靡，月均出口量或?qū)⒃谖灏偃f噸以下。

  2022年及將來，從各國開始逐步實施碳中和、以及全球通脹等等推動價格上漲等的因素來看，海內(nèi)外價差或?qū)⒂兴迯?fù)，在疫情情況也逐步向好的前提下，海外需求完全恢復(fù)后，中國鋼材或?qū)⒅匦抡驹趪H舞臺上。

  六、總結(jié)

  綜上所述，雖然八月份出口量再次出現(xiàn)環(huán)比較大幅度縮減，但短期來看出口征稅可能性不高，預(yù)計九月及四季度月均出口量將保持在500萬噸左右，不會出現(xiàn)大幅度縮減。

  雖然在政策層面對中國鋼材有一定程度的壓制作用，但由于上半年出口量已經(jīng)超過3700萬噸，雖然近期有衰減預(yù)期，但在海外市場需求仍然向好，中國產(chǎn)品價格在全球市場仍然處于中位。在疫情情況逐步減輕的前提下，我們?nèi)匀槐３帜瓿躅A(yù)測，2021年全年出口量或?qū)⒃?500-7000萬噸之間，進口1000-1500萬噸左右，2022年及未來或?qū)⒊掷m(xù)保持在這個范圍區(qū)間內(nèi)。